LSEG Workspace for wealth advisors
場所にとらわれず、どこからでもアクセス可能な LSEG Workspace は、ワークフローの強化と業務の効率化をサポートするインサイト、ニュース、最先端の分析を提供するエコシステムです。マーケット・モニタリングやアイディア創出、顧客ポートフォリオの管理を通じて、より強固に顧客との信頼関係を構築できます。
LSEG Workspace とは
インサイト、ニュース、分析をパーソナライズされたエコシステムからアクセス
ウェルス・アドバイザーのために開発された LSEG Workspace は、時間のロスを削減し、本来の業務に集中できます。AI を活用したコンテンツ検索、厳選された市場モニタリング、シームレスなポートフォリオ管理、LSEG 独自のコンテンツを通じた新たなアイデア創出、また顧客とのコラボレーションで自社の真価を存分に発揮できます。
高速で軽い最先端のテクノロジーは、すべてのデバイスをシームレスに同期し、いつでも顧客対応を可能にします。
顧客との関係を構築し、長期的な事業成長を実現
いつでも、どこからでもアクセス可能
Lipper ファンド・データ、経済・企業データや、ロイターや他の 1 万件のニュース出所からのグローバル・ニュースなど、他にはないコンテンツにアクセスできます。また、AI が厳選したデイリー・ダイジェストで重要な情報を知ることができます。
ブラウザーに似た直感的操作、自然言語によるインテリジェント検索、SDK を利用したアプリケーション間のワークフロー統合により、情報を素早く見付け、作業時間を短縮。時間や場所を問わず、あらゆるデバイスからアクセスできます。
顧客ポートフォリオの日中パフォーマンスを確認できるダッシュボード、顧客ポートフォリオの重要な動きをモニタリングするアラートや Watchlist Pulse によって、常に最新情報にアクセスし、顧客と積極的に連携できます。
マルチアセット・ポートフォリオ分析でクロスアセットの要因や寄与度を分析し、主なパフォーマンス要因を可視化することで、自社の提案によりリターンがもたらされたことを実証し、顧客へのアプローチを強化します。
マクロデータ、企業データ、当社独自の分析、スクリーナーを組み合わせて、顧客のニーズに応えるアイデアを素早く特定、評価し、提案に活用することができます。
ファンドや株式に対する独自の ESG スコアや格付け、顧客ポートフォリオの ESG エクスポージャーを活用することで、顧客の啓発や、投資要件への対応、今後の事業獲得に役立てることができます。
内容と特長
LSEG Workspace for wealth advisors のメリット
助言の適切性を高め、真の顧客中心主義を実現する
マルチアセット・ポートフォリオを素早く分析し、パフォーマンスの情報源を絞り込み、顧客との対話を深め、価値を提供することで、顧客の満足度を向上させます。進化したポートフォリオ分析機能に付随するさまざまなツールや情報を利用して、包括的でリアルタイム、かつ顧客中心のポートフォリオを実現し、資産配分、過去のリターン分析、金融リスクについての理解を深めることができます。
変化する投資家のニーズを捉え、実用的なインサイトを提供
積極的な関係構築や高い透明性を求める投資家のニーズに応え、助言の価値を示すことができます。市場をリードするデータや信頼できるニュースにアクセスし、ESG ベースのポートフォリオ推奨やオルタナティブ・データを通じた差別化を実現できます。
ユーザー体験を簡素化し効率化を実現
生産性を高め、優秀な人材を保持するため、コンテンツやインサイトの検索に要する時間を短縮し、関係構築や資産の成長により多くの時間を割くことができます。独自の投資家向け情報をより効率的に共有できるほか、強力な相互運用性をベースに瞬時にコンテンツにアクセスできます。
UBS では、LSEG Workspace を導入し、アドバイザー向けデータと分析を強化しています
デジタル・ソリューションを最適に利用するために、最高水準のマーケット・データとアナリティクス・プロバイダーを頼る必要がありました。
Bobby Anselmo 氏
Head of Technology、UBS AG Americas
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